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全球忐忑6-17希腊大选 欧元离婚倒计时
来源:北京晨报 | 发布时间:2012-6-11 | 浏览次数:

“生存还是死亡”,这是莎士比亚笔下哈姆雷特面临的一个终极选择。一个星期后,具备世界上最古老文明国家之一的希腊,也将面临一次哈姆雷特式的选择:牵手十年的欧元,是坚守还是放弃?在高度全球化的今天,这个问题已不再只是希腊必做的选择题,而是整个欧元区乃至全球的问题。一个更加悲催的现实是,留给大家选择的时间已经不多了。金融大鳄索罗斯给出的期限是,3个月!

  赖账,然后从欧元退出?

  “好借好还,再借不难”,这是中国人的一句民间俗话,千百年来,屡试不爽。讽刺的是,一个拥有一千多万人口的主权国家却企图选择“好借不还”。它就是希腊。

  据公开数据显示,到今年6月底,希腊政府所持现金余额将告罄,如果到时仍得不到外界的资金援助或其他新的资金来源,希腊将没有能力偿还高达国内生产总值(GDP)160%的巨额债务产生的利息,继而被迫宣布违约,也就是我们老百姓所说的“赖账”。

  越来越多的迹象表明,希腊“赖账”可能马上就要变成现实。5月6日,由于希腊民众和政党对于解决债务问题的方法存在重大分歧,希腊政府组阁失败,不得不重新大选。

  新的选举让未来陷入极大的不确定性之中,希腊政局的不稳惹怒了欧元区核心国家,5月16日,欧洲央行表示,已经停止向部分希腊银行提供流动性,一向在危机中充当“落井下石”角色的国际评级机构迅速反应,5月17日,惠誉宣布将希腊长期主权信用评级从“B-”下调至“CCC”,主要归因于担忧该国可能失去欧元区成员国地位;次日,惠誉再次下调希腊银行业评级。

  一个十分现实的可能是,在6月17日大选中,一度在民意调查中取得领先优势的希腊左翼联盟政党上台,他们将宣布拒绝以财政紧缩的代价换取欧盟、欧洲央行和IMF“三驾马车”的资金援助,并宣布将政府存量债券进行违约。

  这颗地雷一旦炸响,死的绝不只一个

  随着希腊重新大选日子的临近,全球金融市场可谓风声鹤唳。几乎所有市场参与者都在注视着希腊选情的一举一动,不管是股市、汇市还是大宗商品市场,几乎一边倒地站在了“避险”一方。谁都知道,希腊债务违约这颗地雷一旦炸响,死的就不只是一个。

  尽管希腊左翼政党宣称,选择违约也并不一定会退出欧元区,但国际社会普遍认为,若希腊对外国债务违约,将立马自绝于国际债券市场,融资能力基本丧失,而在财政入不敷出短期内无希望改善,同时IMF和欧洲央行等国际组织又拒绝救助的情况下,希腊将别无选择,只有退出欧元区。目前大多数观点认为,希腊退出欧元区已经成为“大概率事件”。

  有机构测算,如果希腊宣布违约并退出,欧洲银行业的直接损失或将达到4000亿至7000亿欧元,而希腊经济本身可能遭受致命打击。市场分析指出,希腊一旦退出,市场就会决定新货币的汇率走势,如果无法控制好希腊政治和经济的动荡局势,大量资本外逃,新货币贬值以及银行挤兑风险加剧,由此可能引发恶性的金融动荡,并且希腊退出也将给全球金融市场造成重大冲击。

  “希腊退出欧元区会带来严重的风险”。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫表示,如果身处困境的欧元区国家退出,那么就证明欧元区并不是一个不可撤销的货币联盟,人们会对欧元区的存续失去信心,而一旦欧元区出现更大的动荡,将导致一场全球性危机。

  欧元能和平分手吗

  事实上,拯救欧元的行动时有争吵,但从未敢停止。

  在刚刚过去的周末,欧元集团宣布,将向西班牙银行业提供不超过1000亿欧元(约合1250亿美元)的救助资金。截至今年3月,除希腊外,债务处境最为危险的西班牙国内失业率已经高达24%。IMF预测,2012年西班牙的总债务规模与GDP之比将升至79%的水平。就在希腊宣布组阁失败后不久的5月17日,穆迪宣布下调16家西班牙银行评级,并维持负面展望;5月25日,另一评级机构标准普尔调降5家西班牙银行评级,并对西班牙经济和金融系统所面临的风险发出警告。

  唇亡齿寒,国与国之间也是如此,尤其是使用着同一种货币的国家,他们逃脱不了已经是“拴在一根绳上的蚂蚱”的命运。希腊经济总量只占全球的0.4%,但如果希腊宣布债务违约并退出欧元区,投资者势必会聚焦“下一个希腊”,而不管是西班牙还是意大利,这些可都是欧洲的“大家伙”。而当前大多数经济学家认为,即使希腊危机得到暂时解决,也是治标不治本,在缺乏一个强有力的财政联盟的体系下,欧元区内类似希腊的悲剧还会反复上演。

  一个非常独特的观点认为,欧元区国家应该未雨绸缪,允许一些国家在不进行全民公投的情况下与欧元“和平分手”,虽然这种“离婚”方式会冒巨大的风险,但“一个恐怖的结尾总好过一场没有尽头的恐怖”。

  欧元离婚序曲

  ●5月6日,希腊议会未能产生一个占有多数席位的政党,希腊退出欧元区传言开始流传。

  ●5月11日,西班牙宣布银行改革措施,要求银行额外计提300亿欧元房地产贷款拨备,并加速处理不良资产。

  ●5月16日,欧洲央行表示已经停止向部分希腊银行提供流动性支持。

  ●5月17日,穆迪宣布下调16家西班牙银行评级,维持负面展望。惠誉宣布将希腊主权信用评级从“B-”下调至“CCC”。

  ●5月18日,惠誉宣布对希腊银行业评级进行下调。

  ●5月23日,欧盟领导人召开非正式峰会,但并未提出任何实质性解决方案。

  ●5月25日,标普调降5家西班牙银行评级,并对西班牙经济和金融系统所面临的风险提出警告。

  ●6月6日,欧洲央行宣布维持1%基准利率不变,市场担忧加剧。

  ●6月8日,惠誉将西班牙信用评级下调三级至“BBB”,将西班牙经济前景评定为“负面”。

  ●6月9日,欧元集团宣布将为西班牙银行业提供不超过1000亿欧元的救助资金。

 
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